Мистик-Фоллс. Многие даже не подозревают о существовании этого города. Но если найдутся те, кто знают, то лишь малая их часть знает, что в этом городе водятся вампиры, оборотни и даже настоящие ведьмы и ведьмаки. Собственно говоря, наши действия будут происходить после окончания третьего сезона и начала четвертого. Елена Гилберт, наша «Золотая Девочка», стала вампиром. А это значит, что род Петровых прерван, и Клаус больше не сможет создавать своих гибридов еще ближайшие пятьсот лет. Клаус в бещенстве, и надеется с помощью лекарства, запрятанного вместе с Сайлосом. Идет борьба за лекарство. Бонни уже доказала духам, что не будет больше исполнять все их прихоти. Духи, естественно, разозлены и поэтому решают отправить дальнюю родственницу Бонни, Эмили Беннет, к Бонни. Эмили Беннет вселяется в потенциальную ведьму с достаточно мощной силой. Но находить свою прапрапрапра...внучку она вовсе не спешит. Вместо этого она находит старинный фолиант одной древней ведьмы. Ранее этот фолиант считался потерянным. С его помощью она создает из человека(парня) некий гибрид. Но этот гибрид совсем не похож на Клауса. Этот парень совмещает в себе вампира, оборотня и ведьмака одновременно. Звучит и вправду глупо и смешно, но это действительно так. Его цель – убить Древних, а вместе с ними и Гилберт. Аларик стал призраком, и явно не спешит на тот свет. По неизвестным причинам, его видят абсолютно все, кто хоть как-то с ним связан. Помимо всего этого в Мистик-Фоллс стали оживать трупы. Виновата ли в этом Эмили Беннет? Или же это чья-то не удачная шутка? Тут нельзя сказать точно. Известно только то, что этот парень дальний знакомый отца Джона Гилберта и отца братьев Сальваторе. Чью кровь будет пить Елена? Вернется ли в Мистик-Фоллс Кэтрин Пирс? Кто первым найдет лекарство, как им распорядится?  Удастся ли им спасти всех и каждого? Вопросов миллион, а ответ на них ищите в себе. Ведь вы вольны делать все, что захотите.